Démarrer avec Umbrella et Klaviyo en quatre étapes

Connectez Klaviyo, et les e-mails client d’Umbrella — confirmations de police, mises à jour de réclamation, offres de garantie — partent de votre compte Klaviyo au lieu de celui d’Umbrella. Ils utilisent le domaine d’envoi que vous y avez déjà vérifié, vos designs et votre gestion des désabonnements.

Cela signifie aussi que vous pouvez vous passer de la configuration DNS de l’onglet Domaine d’e-mail pour les e-mails client. Umbrella continue de décider qui est notifié et quand ; Klaviyo se charge de l’envoi.

Étape 1 — Connecter Klaviyo

Accédez à Paramètres → Notifications → Envoi des e-mails et sélectionnez Se connecter avec Klaviyo. Connectez-vous, approuvez les autorisations, et vous êtes renvoyé vers Umbrella. Il n’y a rien à copier ni à coller.

Lors de la connexion, Umbrella configure automatiquement votre compte :

• Il crée les déclencheurs de flow. Quinze métriques apparaissent dans Klaviyo, une par notification, chacune nommée sur le modèle Umbrella: Policy Purchased. Elles doivent exister pour que Klaviyo les propose comme déclencheur.
• Il ajoute quinze designs d’e-mail à votre bibliothèque de modèles, calqués sur vos modèles Umbrella et nommés d’après les mêmes métriques. Ce sont un point de départ, pas un carcan — voir ci-dessous.

Vous pouvez révoquer l’accès d’Umbrella à tout moment depuis Klaviyo, ou vous déconnecter depuis cet onglet.

Étape 2 — Créer un flow dans Klaviyo

C’est Klaviyo qui envoie l’e-mail : chaque notification que vous voulez lui confier a donc besoin d’un flow qui écoute la métrique de cette notification.

Dans Klaviyo : Flows → Create Flow → Metric, choisissez un déclencheur tel que Umbrella: Policy Purchased, ajoutez une action Email et partez du modèle enregistré du même nom. Passez ensuite le flow en Live.

Commencez par une seule notification — Policy Purchased est généralement la première — et ajoutez les autres une fois que vous l’avez vue fonctionner de bout en bout.

Utiliser les données de l’événement

Chaque événement contient les informations de l’e-mail correspondant, que votre design peut donc référencer directement :

• {{ event.customerName }}, {{ event.policyNumber }}, {{ event.productName }}, {{ event.orderName }}
• {{ event.policies }} — une liste, pour les commandes comportant plusieurs polices, que vous pouvez parcourir en boucle dans votre propre balisage

Les modèles envoyés par Umbrella référencent déjà ces données. Modifiez-en un dans Klaviyo et il vous appartient : Umbrella le détache et cesse de l’écraser, et la liste des déclencheurs le signale par Modifié dans Klaviyo. Utilisez Synchroniser les designs dans cet onglet pour récupérer la version d’Umbrella de tout modèle auquel vous n’avez pas touché.

Étape 3 — Activer le routage

La connexion ne déplace aucun e-mail d’elle-même — c’est vous qui choisissez ce qui part où.

• Tous les e-mails client : activez Envoyer les e-mails client via Klaviyo dans l’onglet Envoi des e-mails.
• Une notification à la fois : dans l’onglet Préférences de notification, chaque notification client dispose d’une destination à côté de son interrupteur — Par défaut, Umbrella ou Klaviyo.

Les alertes commerçant et les rapports planifiés — notifications de nouvelle réclamation, synthèses quotidiennes et mensuelles — sont toujours envoyés par Umbrella. Il s’agit de courrier opérationnel interne, pas de marketing client.

Étape 4 — Vérifier que tout est prêt

La liste Déclencheurs de flow de l’onglet Envoi des e-mails indique l’état de chaque notification :

• Actif — un flow est en cours d’exécution et Klaviyo enverra l’e-mail
• Aucun flow — rien n’écoute ; Umbrella l’envoie à la place
• Non configuré — la métrique n’a pas encore été créée

Sélectionnez Revérifier les flows après avoir créé un flow dans Klaviyo pour actualiser la liste. Umbrella revérifie aussi de lui-même pendant les envois : un flow mis en pause ou supprimé est donc détecté au lieu d’avaler les e-mails en silence.

Facultatif : synchroniser l’activité des garanties

Envoyer l’activité des garanties à Klaviyo ajoute chaque nuit des événements de police et de réclamation aux profils Klaviyo de vos clients — couverture activée, expiration dans 90 / 60 / 30 jours, expirée, réclamation déposée, réclamation résolue. Cette option n’envoie aucun e-mail à elle seule.

Elle sert à la segmentation et aux campagnes : les clients dont la couverture expire le mois prochain constituent une audience de renouvellement que vous pouvez créer et cibler. Elle reste désactivée tant que vous ne l’activez pas.

Dépannage

Les e-mails arrivent toujours avec l’image de marque d’Umbrella. Le flow n’est pas Live, ou le routage est toujours réglé sur Umbrella. Consultez la liste des déclencheurs de flow — tout ce qui n’est pas Actif est envoyé par Umbrella.

« Reconnexion requise ». L’accès d’Umbrella a été révoqué dans Klaviyo, ou est resté inutilisé pendant 90 jours. Sélectionnez à nouveau Se connecter avec Klaviyo ; vos choix de routage et vos flows sont conservés.

Un design ne se met pas à jour depuis Umbrella. Il est marqué Modifié dans Klaviyo, et c’est voulu — vos modifications ne sont jamais écrasées.

Voir aussi

• Paramètres de notification — quelles notifications sont envoyées, et à qui
• Modèles d’e-mails — modifier le contenu qu’Umbrella envoie à Klaviyo
• Domaine d’e-mail — envoyer plutôt via Umbrella depuis votre propre domaine