Начните работу с Umbrella и Klaviyo за четыре шага

Подключите Klaviyo, и письма Umbrella покупателям — подтверждения полисов, обновления по заявкам, предложения гарантии — будут отправляться из вашего аккаунта Klaviyo, а не из Umbrella. Они используют домен отправки, который вы уже подтвердили там, ваш дизайн и вашу обработку отписок.

Это также значит, что для писем покупателям можно пропустить настройку DNS на вкладке Домен электронной почты. Umbrella по-прежнему решает, кого и когда уведомлять, а отправляет Klaviyo.

Шаг 1 — подключите Klaviyo

Перейдите в Настройки → Уведомления → Доставка писем и выберите Подключиться через Klaviyo. Войдите, подтвердите разрешения, и вы вернётесь в Umbrella. Ничего копировать и вставлять не нужно.

При подключении Umbrella автоматически настраивает ваш аккаунт:

• Создаёт триггеры flow. В Klaviyo появляются пятнадцать метрик, по одной на каждое уведомление, с названиями вида Umbrella: Policy Purchased. Они должны существовать, чтобы Klaviyo предложил их в качестве триггера.
• Добавляет пятнадцать дизайнов писем в вашу библиотеку шаблонов — они соответствуют вашим шаблонам Umbrella и названы так же, как метрики. Это отправная точка, а не жёсткие рамки — см. ниже.

Вы можете в любой момент отозвать доступ Umbrella в Klaviyo или отключить интеграцию на этой вкладке.

Шаг 2 — создайте flow в Klaviyo

Письмо отправляет Klaviyo, поэтому для каждого уведомления, которое он должен обрабатывать, нужен flow, отслеживающий метрику этого уведомления.

В Klaviyo: Flows → Create Flow → Metric, выберите триггер, например Umbrella: Policy Purchased, добавьте действие Email и начните с сохранённого шаблона с тем же названием. Затем переведите flow в статус Live.

Начните с одного уведомления — обычно первым настраивают Policy Purchased — и добавьте остальные, когда убедитесь, что всё работает от начала до конца.

Использование данных события

Каждое событие содержит данные для своего письма, поэтому в дизайне можно ссылаться на них напрямую:

• {{ event.customerName }}, {{ event.policyNumber }}, {{ event.productName }}, {{ event.orderName }}
• {{ event.policies }} — список для заказов с несколькими полисами, по которому можно пройти циклом в собственной разметке

Шаблоны, которые загружает Umbrella, уже используют эти поля. Измените шаблон в Klaviyo, и он станет вашим: Umbrella отвязывает его и больше не перезаписывает, а в списке триггеров он помечается как Изменено в Klaviyo. Кнопка Синхронизировать дизайны на этой вкладке подтягивает версию Umbrella для всех шаблонов, которые вы не трогали.

Шаг 3 — включите маршрутизацию

Само подключение не перенаправляет ни одного письма — вы сами выбираете, что куда отправлять.

• Все письма покупателям: включите Отправлять письма клиентам через Klaviyo на вкладке «Доставка писем».
• По одному уведомлению: на вкладке Настройки уведомлений рядом с переключателем каждого уведомления для покупателей есть выбор получателя — По умолчанию, Umbrella или Klaviyo.

Уведомления для продавца и плановые отчёты — оповещения о новых заявках, ежедневные и ежемесячные сводки — всегда отправляются через Umbrella. Это внутренняя служебная почта, а не маркетинг для покупателей.

Шаг 4 — проверьте готовность

Список Триггеры flow на вкладке «Доставка писем» показывает состояние каждого уведомления:

• Активен — flow работает, и Klaviyo отправит письмо
• Нет flow — уведомление никто не отслеживает; вместо Klaviyo его отправляет Umbrella
• Не настроен — метрика ещё не создана

После создания flow в Klaviyo нажмите Проверить flow снова, чтобы обновить список. Umbrella также сама перепроверяет flow при отправке, поэтому приостановленный или удалённый flow будет замечен, а не будет незаметно «проглатывать» письма.

Дополнительно: синхронизация активности по гарантиям

Отправлять активность по гарантиям в Klaviyo каждую ночь добавляет события полисов и заявок в профили ваших покупателей в Klaviyo — активация покрытия, истечение через 90 / 60 / 30 дней, истечение, подача заявки, решение по заявке. Сама по себе эта настройка писем не отправляет.

Она нужна для сегментации и кампаний: покупатели, у которых покрытие истекает в следующем месяце — это аудитория для продления, которую можно собрать и использовать для таргетинга. Настройка выключена, пока вы её не включите.

Устранение неполадок

Письма по-прежнему приходят с брендингом Umbrella. Flow не в статусе Live, или маршрутизация всё ещё настроена на Umbrella. Проверьте список «Триггеры flow» — всё, что не в статусе Активен, отправляет Umbrella.

«Требуется повторное подключение». Доступ Umbrella был отозван в Klaviyo или не использовался 90 дней. Снова выберите Подключиться через Klaviyo — ваши настройки маршрутизации и flow сохранятся.

Дизайн не обновляется из Umbrella. Он помечен как Изменено в Klaviyo, и это сделано намеренно — ваши изменения никогда не перезаписываются.

См. также

• Настройки уведомлений — какие уведомления отправляются и кому
• Шаблоны писем — редактирование содержимого, которое Umbrella загружает в Klaviyo
• Домен электронной почты — отправка через Umbrella с вашего собственного домена