四步开始使用 Umbrella 与 Klaviyo

连接 Klaviyo 后，Umbrella 发给顾客的邮件——保单确认、索赔进展、保修方案——将从您自己的 Klaviyo 账户发出，而不是从 Umbrella 的账户发出。这些邮件会使用您已在 Klaviyo 中验证过的发件域名、您的设计以及您的退订处理方式。

这也意味着，对于顾客邮件，您可以跳过邮件域名标签页中的 DNS 设置。Umbrella 仍然决定通知谁以及何时通知；发送工作则交给 Klaviyo。

第 1 步 — 连接 Klaviyo

前往 设置 → 通知 → 邮件发送，然后选择 通过 Klaviyo 连接。登录并批准权限后，您会返回 Umbrella。无需复制或粘贴任何内容。

连接时，Umbrella 会自动为您的账户完成以下设置：

• 创建 flow 触发器。 Klaviyo 中会出现十五个指标（metric），每种通知一个，命名形式如 Umbrella: Policy Purchased。这些指标必须先存在，Klaviyo 才会将它们作为触发器供您选择。
• 添加十五个邮件设计到您的模板库中，与您的 Umbrella 模板对应，并以相同的指标命名。它们只是起点，而不是束缚——详见下文。

您可以随时在 Klaviyo 中撤销 Umbrella 的访问权限，或在此标签页中断开连接。

第 2 步 — 在 Klaviyo 中创建 flow

邮件由 Klaviyo 发送，因此您希望交给它处理的每种通知，都需要一个监听该通知指标的 flow。

在 Klaviyo 中：依次选择 Flows → Create Flow → Metric，选择一个触发器（例如 Umbrella: Policy Purchased），添加一个 Email 操作，并从同名的已保存模板开始。然后将该 flow 设为 Live。

先从一种通知开始——通常是“保单已购买”（Policy Purchased）——确认它完整跑通后，再添加其余通知。

使用事件数据

每个事件都携带该邮件所需的详细信息，您的设计可以直接引用它们：

• {{ event.customerName }}、{{ event.policyNumber }}、{{ event.productName }}、{{ event.orderName }}
• {{ event.policies }} — 一个列表，用于包含多份保单的订单，您可以在自己的标记中对其进行循环

Umbrella 推送的模板已经引用了这些字段。在 Klaviyo 中编辑某个模板后，它就归您所有：Umbrella 会将其分离并不再覆盖，触发器列表会将其标记为 已在 Klaviyo 中编辑。对于您未改动过的模板，可使用此标签页中的 同步设计，重新拉取 Umbrella 的版本。

第 3 步 — 开启路由

仅连接并不会自动转移任何邮件——由您决定哪些邮件走哪条渠道。

• 所有顾客邮件： 在“邮件发送”标签页中开启 通过 Klaviyo 发送客户邮件。
• 逐个通知设置： 在 通知偏好 标签页中，每种顾客通知的开关旁都有一个发送目标——默认、Umbrella 或 Klaviyo。

商家提醒和定期报告——新索赔通知、每日和每月汇总——始终通过 Umbrella 发送。它们属于内部运营邮件，而非面向顾客的营销邮件。

第 4 步 — 检查就绪状态

“邮件发送”标签页中的 Flow 触发器 列表会显示每种通知的状态：

• 已上线 — 有 flow 正在运行，Klaviyo 会发送该邮件
• 无 flow — 没有任何 flow 在监听；改由 Umbrella 发送
• 未设置 — 尚未创建该指标

在 Klaviyo 中创建 flow 后，选择 重新检查 flow 即可刷新列表。Umbrella 在发送时也会自行重新检查，因此 flow 被暂停或删除时会被及时发现，而不会悄无声息地吞掉邮件。

可选：同步保修活动

将保修活动发送到 Klaviyo 会在夜间将保单和索赔事件添加到您顾客的 Klaviyo 资料中——保障已激活、将在 90 / 60 / 30 天后到期、已到期、已提交索赔、索赔已处理。此功能本身不会发送任何邮件。

它的用途是细分人群和营销活动：下个月保障到期的顾客就是一个可以建立并定向投放的续保受众。该功能默认关闭，需要您手动开启。

故障排除

邮件仍然带有 Umbrella 品牌。 flow 未处于 Live 状态，或者路由仍设置为 Umbrella。请查看 Flow 触发器列表——凡是不是 已上线 的通知，都由 Umbrella 发送。

“需要重新连接”。 Umbrella 的访问权限已在 Klaviyo 中被撤销，或者已连续 90 天未使用。请再次选择 通过 Klaviyo 连接；您的路由选择和 flow 都会保留。

某个设计无法从 Umbrella 更新。 它被标记为 已在 Klaviyo 中编辑，这是有意为之——您的修改永远不会被覆盖。

相关内容

• 通知设置 — 会发送哪些通知，以及发送给谁
• 邮件模板 — 编辑 Umbrella 推送到 Klaviyo 的内容
• 邮件域名 — 改为通过 Umbrella 使用您自己的域名发送