报告与数据导出
导出保单、账单和分析数据
报告与数据导出
仪表板 → 报告与导出
将您的保修数据导出为 CSV 或 PDF，用于外部报告、会计核算和分析。所有导出都会沿用您当前的筛选条件 — 如需完整数据集，请先清除筛选条件。
可用的导出
| 导出内容 | 格式 | 来源页面 |
|---|---|---|
| 保单 | CSV | 保单页面 |
| 账单 | 账单页面（单个） | |
| 账单 | CSV | 账单页面（批量） |
| 索赔 | CSV | 索赔页面 |
| 订单 | CSV | 订单页面 |
导出保单
- 前往 仪表板 > 保单
- 应用所需的筛选条件（状态、日期范围、保修计划、搜索）
- 点击右上角的 导出
CSV 包含：保单 ID、保单编号、状态、顾客姓名/电子邮件/电话、订单 ID/名称、产品标题/变体/SKU/价格、保修名称/类型/期限/价格、开始日期、结束日期、创建时间以及店铺域名。
导出账单
单个 PDF： 前往 仪表板 > 账单，点击一张账单，然后点击 下载 PDF。
批量 CSV： 前往 仪表板 > 账单，应用筛选条件，然后点击 导出。
CSV 包含：账单 ID、账单编号、日期、顾客姓名/电子邮件、金额、币种、状态、保单 ID、保修计划以及订单名称。
导出索赔
- 前往 仪表板 > 索赔
- 按状态、日期范围或搜索词筛选
- 点击 导出
CSV 包含：索赔 ID、索赔编号、状态、索赔类型、描述、事故日期、提交日期、顾客姓名/电子邮件、产品标题、订单名称、保修计划、处理结果以及赔付金额。
导出订单
- 前往 仪表板 > 订单
- 根据需要应用筛选条件
- 点击 导出
导出内容包含所有订单详情，包括保修行项目及关联的保单。
使用导出的数据
CSV 文件采用 UTF-8 编码，以逗号分隔。可以用 Excel、Google Sheets、Apple Numbers 或任何文本编辑器打开。
注意 对于大型数据集，请应用日期范围筛选，将导出拆分为便于处理的若干部分。大多数电子表格应用可以轻松处理多达 100,000 行数据。
导出是手动触发的某一时间点快照，不提供定时导出功能。
