快速入门指南

首次登录 Umbrella 时，仪表板顶部会显示 设置教程 卡片。它会跟踪您完成四个步骤的进度，帮助您让保修计划正式上线。

完成第 2 步后，第 3 步和第 4 步才会解锁。

第 1 步：连接您的 Shopify 店铺

在设置教程中点击 在平台上安装。系统会将您重定向到 Shopify 以授权 Umbrella 应用。授权完成后，您的产品目录将自动开始同步。

第 2 步：选择您的订阅

点击订阅步骤，打开账单套餐选择器。选择适合您业务的套餐，并通过 Shopify 确认订阅。

完整的套餐详情和功能对比，请参阅 定价页面。

第 3 步：创建您的第一个保修计划

在设置教程中点击 创建计划，或前往 保修 → 创建。配置以下内容：

• 计划名称 — 例如“2 年延长保护”
• 计划类型 — 延长保修、OEM 保修或运输保障
• 保障期限 — 例如 12、24 或 36 个月
• 价格 — 手动设置，或使用 AI 定价建议（Growth 及以上套餐）
• 商品适用范围 — 所有产品、指定产品系列或单个产品

各计划类型的详细设置说明，请参阅 创建保修计划。

第 4 步：启用应用嵌入

激活 Umbrella 的 Shopify 主题扩展，以便平台在您的店面上显示保修小组件。设置教程为每个扩展都提供了一键直达链接。

必需的扩展：

1. 全局应用嵌入（必需）— 驱动所有 Umbrella 小组件的核心脚本。在 Shopify 主题编辑器中将其开启，然后点击保存。

可选的扩展：

2. 索赔门户 — 面向顾客的页面，用于提交和跟踪索赔。
3. 订单状态小组件 — 在订单确认页面上显示保修详情。

验证您的设置

完成全部四个步骤后：

1. 访问您店铺中的一个产品页面
2. 确认保修小组件显示在产品价格下方
3. 将带有保修的产品加入购物车
4. 完成一次测试结账
5. 在 Umbrella 仪表板中查看新生成的保单

故障排除

• 第 3 步和第 4 步显示锁定图标 — 请先完成第 2 步。选择任意套餐（包括 Free）即可解锁。
• 产品未同步 — 前往 设置 → 集成 → Shopify，确认连接正常。确保您的店铺中有已发布的产品。尝试断开后重新连接。
• 产品页面上不显示保修小组件 — 确认已在 Shopify 主题编辑器中启用全局应用嵌入，并已在 设置 → 外观 → PDP 小组件 中开启 PDP 小组件。确认计划的商品适用范围包含该产品。清除浏览器缓存。
• 完成所有步骤后设置教程仍显示未完成 — 刷新页面。如果某个步骤仍显示未完成，请检查：Shopify 连接（设置 → 集成）、订阅（设置 → 账单）、至少一个计划（保修），以及您是否点击了第 4 步中的直达链接。
• 想重新查看设置教程 — 点击教程标题即可展开。完成后仍可随时访问。

相关内容

• 简介 — 平台概览
• 账户设置 — 账户与组织配置
• 创建保修计划 — 详细的计划创建指南