Report ed esportazione dei dati
Esporta polizze, fatture e dati analitici
Report ed esportazione dei dati
Esporta i dati delle tue garanzie in CSV o PDF per report esterni, contabilità e analisi. Ogni esportazione riflette i filtri attualmente applicati: se vuoi il set di dati completo, rimuovi prima i filtri.
Esportazioni disponibili
| Esportazione | Formato | Pagina di origine |
|---|---|---|
| Polizze | CSV | Pagina Polizze |
| Fatture | Pagina Fatture (singola) | |
| Fatture | CSV | Pagina Fatture (in blocco) |
| Sinistri | CSV | Pagina Sinistri |
| Ordini | CSV | Pagina Ordini |
Esportare le polizze
- Vai su Dashboard > Polizze
- Applica i filtri che ti servono (stato, intervallo di date, piano di garanzia, ricerca)
- Fai clic su Esporta in alto a destra
Il CSV include: ID polizza, Numero polizza, Stato, Nome/Email/Telefono del cliente, ID/Nome dell’ordine, Titolo/Variante/SKU/Prezzo del prodotto, Nome/Tipo/Durata/Prezzo della garanzia, Data di inizio, Data di fine, Data di creazione e Dominio del negozio.
Esportare le fatture
PDF singolo: Vai su Dashboard > Fatture, fai clic su una fattura, poi su Scarica PDF.
CSV in blocco: Vai su Dashboard > Fatture, applica i filtri, poi fai clic su Esporta.
Il CSV include: ID fattura, Numero fattura, Data, Nome/Email del cliente, Importo, Valuta, Stato, ID polizza, Piano di garanzia e Nome dell’ordine.
Esportare i sinistri
- Vai su Dashboard > Sinistri
- Filtra per stato, intervallo di date o termine di ricerca
- Fai clic su Esporta
Il CSV include: ID sinistro, Numero sinistro, Stato, Tipo di sinistro, Descrizione, Data dell’evento, Data di apertura, Nome/Email del cliente, Titolo del prodotto, Nome dell’ordine, Piano di garanzia, Risoluzione e Importo liquidato.
Esportare gli ordini
- Vai su Dashboard > Ordini
- Applica i filtri necessari
- Fai clic su Esporta
L’esportazione include tutti i dettagli degli ordini, compresi gli articoli di garanzia e le polizze associate.
Lavorare con i dati esportati
I file CSV usano la codifica UTF-8 e la virgola come separatore. Si aprono in Excel, Google Sheets, Apple Numbers o in qualsiasi editor di testo.
Le esportazioni sono istantanee dei dati in un dato momento, avviate manualmente. Non esiste una funzione di esportazione programmata.
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