Inizia a usare Umbrella e Klaviyo in quattro passaggi

Collega Klaviyo e le email di Umbrella per i clienti (conferme di polizza, aggiornamenti sui sinistri, offerte di garanzia) partiranno dal tuo account Klaviyo anziché da quello di Umbrella. Useranno il dominio di invio che hai già verificato lì, i tuoi design e la tua gestione delle disiscrizioni.

Questo significa anche che, per le email ai clienti, puoi saltare la configurazione DNS nella scheda Dominio email. Umbrella continua a decidere chi riceve la notifica e quando; l’invio lo fa Klaviyo.

Passaggio 1 — Collega Klaviyo

Vai su Impostazioni → Notifiche → Invio email e seleziona Connetti con Klaviyo. Accedi, approva le autorizzazioni e verrai riportato in Umbrella. Non c’è nulla da copiare o incollare.

Al momento del collegamento, Umbrella configura il tuo account in automatico:

• Crea i trigger dei flow. In Klaviyo compaiono quindici metriche, una per ogni notifica, ciascuna con un nome come Umbrella: Policy Purchased. Devono esistere prima che Klaviyo le proponga come trigger.
• Aggiunge quindici design email alla tua libreria di modelli, corrispondenti ai tuoi modelli Umbrella e con gli stessi nomi delle metriche. Sono un punto di partenza, non una gabbia: vedi sotto.

Puoi revocare l’accesso di Umbrella in qualsiasi momento da Klaviyo, oppure disconnetterti da questa scheda.

Passaggio 2 — Crea un flow in Klaviyo

È Klaviyo a inviare l’email, quindi ogni notifica che vuoi affidargli ha bisogno di un flow in ascolto sulla metrica di quella notifica.

In Klaviyo: Flows → Create Flow → Metric, scegli un trigger come Umbrella: Policy Purchased, aggiungi un’azione Email e parti dal modello salvato con lo stesso nome. Poi imposta il flow su Live.

Inizia con una sola notifica (di solito la prima è Policy Purchased) e aggiungi le altre dopo averla vista funzionare dall’inizio alla fine.

Usare i dati dell’evento

Ogni evento contiene i dettagli per quell’email, quindi il tuo design può farvi riferimento direttamente:

• {{ event.customerName }}, {{ event.policyNumber }}, {{ event.productName }}, {{ event.orderName }}
• {{ event.policies }}: un elenco, per gli ordini con più di una polizza, su cui puoi iterare nel tuo markup

I modelli inviati da Umbrella fanno già riferimento a questi dati. Se ne modifichi uno in Klaviyo, diventa tuo: Umbrella lo scollega e smette di sovrascriverlo, e l’elenco dei trigger lo contrassegna come Modificato in Klaviyo. Usa Sincronizza i design in questa scheda per riscaricare la versione di Umbrella di tutto ciò che non hai toccato.

Passaggio 3 — Attiva l’instradamento

Il collegamento da solo non sposta nessuna email: sei tu a scegliere che cosa va dove.

• Tutte le email ai clienti: attiva Invia le email ai clienti tramite Klaviyo nella scheda Invio email.
• Una notifica alla volta: nella scheda Preferenze di notifica, ogni notifica per i clienti ha una destinazione accanto al suo interruttore: Predefinita, Umbrella o Klaviyo.

Gli avvisi per il commerciante e i report programmati (notifiche di nuovi sinistri, riepiloghi giornalieri e mensili) partono sempre da Umbrella. Sono email operative interne, non marketing verso i clienti.

Passaggio 4 — Verifica che sia tutto pronto

L’elenco Trigger dei flow nella scheda Invio email mostra lo stato di ogni notifica:

• Live: un flow è attivo e Klaviyo invierà l’email
• Nessun flow: nessun flow è in ascolto; l’email viene inviata da Umbrella
• Non configurato: la metrica non è ancora stata creata

Dopo aver creato un flow in Klaviyo, seleziona Verifica di nuovo i flow per aggiornare l’elenco. Umbrella ricontrolla anche da sola durante l’invio, così un flow in pausa o eliminato viene rilevato invece di inghiottire le email senza che nessuno se ne accorga.

Facoltativo: sincronizza l’attività delle garanzie

Invia l’attività delle garanzie a Klaviyo aggiunge ogni notte gli eventi su polizze e sinistri ai profili Klaviyo dei tuoi clienti: copertura attivata, in scadenza tra 90 / 60 / 30 giorni, scaduta, sinistro aperto, sinistro risolto. Questa opzione, da sola, non invia alcuna email.

Serve per la segmentazione e le campagne: i clienti la cui copertura scade il mese prossimo sono un pubblico per i rinnovi che puoi creare e raggiungere. È disattivata finché non la attivi.

Risoluzione dei problemi

Le email arrivano ancora con il branding di Umbrella. Il flow non è Live, oppure l’instradamento è ancora impostato su Umbrella. Controlla l’elenco Trigger dei flow: tutto ciò che non è Live viene inviato da Umbrella.

“Ricollegamento necessario”. L’accesso di Umbrella è stato revocato in Klaviyo, oppure non è stato usato per 90 giorni. Seleziona di nuovo Connetti con Klaviyo; le tue scelte di instradamento e i tuoi flow vengono conservati.

Un design non si aggiorna da Umbrella. È contrassegnato come Modificato in Klaviyo, ed è voluto: le tue modifiche non vengono mai sovrascritte.

Correlati

• Impostazioni delle notifiche: quali notifiche vengono inviate e a chi
• Modelli email: modificare i contenuti che Umbrella invia a Klaviyo
• Dominio email: inviare invece tramite Umbrella dal tuo dominio