Empieza a usar Umbrella con Klaviyo en cuatro pasos

Conecta Klaviyo y los correos de Umbrella para tus clientes (confirmaciones de pólizas, actualizaciones de reclamos, ofertas de garantía) se enviarán desde tu cuenta de Klaviyo en lugar de la de Umbrella. Usan el dominio de envío que ya verificaste allí, tus diseños y tu gestión de bajas.

Eso también significa que puedes omitir la configuración de DNS de la pestaña Dominio de correo electrónico para los correos a clientes. Umbrella sigue decidiendo a quién se notifica y cuándo; Klaviyo se encarga del envío.

Paso 1: Conecta Klaviyo

Ve a Configuración → Notificaciones → Entrega de correos y selecciona Conectar con Klaviyo. Inicia sesión, aprueba los permisos y volverás a Umbrella. No hay nada que copiar ni pegar.

Al conectarte, Umbrella configura tu cuenta automáticamente:

• Crea los disparadores de flujos. Aparecen quince métricas en Klaviyo, una por notificación, cada una con un nombre como Umbrella: Policy Purchased. Deben existir para que Klaviyo las ofrezca como disparador.
• Agrega quince diseños de correo a tu biblioteca de plantillas, equivalentes a tus plantillas de Umbrella y con el mismo nombre que las métricas. Son un punto de partida, no una camisa de fuerza; consulta más abajo.

Puedes revocar el acceso de Umbrella en cualquier momento desde Klaviyo, o desconectarlo desde esta pestaña.

Paso 2: Crea un flujo en Klaviyo

Klaviyo envía el correo, así que cada notificación que quieras que gestione necesita un flujo que escuche la métrica de esa notificación.

En Klaviyo: Flows → Create Flow → Metric, elige un disparador como Umbrella: Policy Purchased, agrega una acción Email y parte de la plantilla guardada con el mismo nombre. Luego pon el flujo en Live.

Empieza con una sola notificación (Póliza adquirida suele ser la primera) y agrega las demás cuando hayas comprobado que funciona de principio a fin.

Usar los datos del evento

Cada evento incluye los datos de ese correo, así que tu diseño puede hacer referencia a ellos directamente:

• {{ event.customerName }}, {{ event.policyNumber }}, {{ event.productName }}, {{ event.orderName }}
• {{ event.policies }}: una lista para los pedidos con más de una póliza, que puedes recorrer en tu propio marcado

Las plantillas que Umbrella envía ya hacen referencia a estos datos. Si editas una dentro de Klaviyo, pasa a ser tuya: Umbrella la desvincula y deja de sobrescribirla, y la lista de disparadores la marca como Editada en Klaviyo. Usa Sincronizar diseños en esta pestaña para volver a traer la versión de Umbrella de todo lo que no hayas modificado.

Paso 3: Activa el enrutamiento

Conectar Klaviyo no mueve ningún correo por sí solo: tú eliges qué va a dónde.

• Todos los correos a clientes: activa Enviar los correos a clientes a través de Klaviyo en la pestaña Entrega de correos.
• Una notificación a la vez: en la pestaña Preferencias de notificación, cada notificación para clientes tiene un destino junto a su control de activación: Predeterminado, Umbrella o Klaviyo.

Las alertas para el comerciante y los informes programados (notificaciones de nuevos reclamos, resúmenes diarios y mensuales) siempre se envían a través de Umbrella. Son correos operativos internos, no marketing para clientes.

Paso 4: Verifica que todo esté listo

La lista Disparadores de flujos de la pestaña Entrega de correos muestra el estado de cada notificación:

• Activo: hay un flujo activo y Klaviyo la enviará
• Sin flujo: nada la está escuchando; Umbrella la envía en su lugar
• Sin configurar: la métrica todavía no se ha creado

Selecciona Volver a verificar flujos después de crear un flujo en Klaviyo para actualizar la lista. Umbrella también vuelve a verificar por su cuenta mientras envía, así que detecta un flujo pausado o eliminado en lugar de que este se trague los correos en silencio.

Opcional: sincroniza la actividad de garantías

Enviar la actividad de garantías a Klaviyo agrega eventos de pólizas y reclamos a los perfiles de Klaviyo de tus clientes durante la noche: cobertura activada, vence en 90 / 60 / 30 días, vencida, reclamo presentado, reclamo resuelto. Esta opción no envía ningún correo por sí sola.

Sirve para segmentación y campañas: clientes cuya cobertura vence el próximo mes es una audiencia de renovación que puedes crear y a la que puedes dirigirte. Está desactivada hasta que la actives.

Solución de problemas

Los correos siguen llegando con la marca de Umbrella. El flujo no está activo, o el enrutamiento sigue configurado en Umbrella. Revisa la lista de Disparadores de flujos: todo lo que no esté en Activo lo envía Umbrella.

“Es necesario volver a conectar”. Se revocó el acceso de Umbrella en Klaviyo, o no se usó durante 90 días. Selecciona Conectar con Klaviyo de nuevo; tus opciones de enrutamiento y tus flujos se conservan.

Un diseño no se actualiza desde Umbrella. Está marcado como Editada en Klaviyo, y es intencional: tus cambios nunca se sobrescriben.

Relacionado

• Configuración de notificaciones: qué notificaciones se envían y a quién
• Plantillas de correo electrónico: editar el contenido que Umbrella envía a Klaviyo
• Dominio de correo electrónico: enviar a través de Umbrella con tu propio dominio