Comece a usar o Umbrella com o Klaviyo em quatro etapas

Conecte o Klaviyo e os e-mails do Umbrella para seus clientes — confirmações de apólice, atualizações de sinistros, ofertas de garantia — passam a ser enviados pela sua conta do Klaviyo, e não pela do Umbrella. Eles usam o domínio de envio que você já verificou lá, os seus designs e o seu controle de descadastramento.

Isso também significa que você pode pular a configuração de DNS da aba Domínio de e-mail para os e-mails de clientes. O Umbrella continua decidindo quem é notificado e quando; o Klaviyo faz o envio.

Etapa 1 — Conecte o Klaviyo

Acesse Configurações → Notificações → Envio de e-mails e selecione Conectar com o Klaviyo. Entre na sua conta, aprove as permissões e você voltará ao Umbrella. Não há nada para copiar ou colar.

Ao conectar, o Umbrella configura sua conta automaticamente:

• Cria os gatilhos dos fluxos. Quinze métricas aparecem no Klaviyo, uma por notificação, cada uma com um nome como Umbrella: Policy Purchased. Elas precisam existir para que o Klaviyo as ofereça como gatilho.
• Adiciona quinze designs de e-mail à sua biblioteca de modelos, correspondentes aos seus modelos do Umbrella e com os mesmos nomes das métricas. Eles são um ponto de partida, não uma camisa de força — veja abaixo.

Você pode revogar o acesso do Umbrella a qualquer momento pelo Klaviyo ou desconectar por esta aba.

Etapa 2 — Crie um fluxo no Klaviyo

Quem envia o e-mail é o Klaviyo, então cada notificação que você quiser que ele envie precisa de um fluxo que escute a métrica dessa notificação.

No Klaviyo: Flows → Create Flow → Metric, escolha um gatilho como Umbrella: Policy Purchased, adicione uma ação Email e comece pelo modelo salvo com o mesmo nome. Depois, coloque o fluxo como Live.

Comece com uma notificação — Apólice adquirida costuma ser a primeira — e adicione as outras depois de ver tudo funcionando de ponta a ponta.

Como usar os dados do evento

Cada evento traz os detalhes daquele e-mail, então o seu design pode usá-los diretamente:

• {{ event.customerName }}, {{ event.policyNumber }}, {{ event.productName }}, {{ event.orderName }}
• {{ event.policies }} — uma lista, para pedidos com mais de uma apólice, que você pode percorrer em loop no seu próprio código

Os modelos que o Umbrella envia já usam esses campos. Edite um deles no Klaviyo e ele passa a ser seu: o Umbrella o desvincula e para de sobrescrevê-lo, e a lista de gatilhos o marca como Editado no Klaviyo. Use Sincronizar designs nesta aba para trazer de volta a versão do Umbrella de tudo o que você não alterou.

Etapa 3 — Ative o roteamento

Conectar não transfere nenhum e-mail por si só — você escolhe o que vai para onde.

• Todos os e-mails de clientes: ative Enviar e-mails aos clientes pelo Klaviyo na aba Envio de e-mails.
• Uma notificação por vez: na aba Preferências de notificação, cada notificação de cliente tem um destino ao lado do controle liga/desliga — Padrão, Umbrella ou Klaviyo.

Alertas para o lojista e relatórios agendados — notificações de novos sinistros, resumos diários e mensais — são sempre enviados pelo Umbrella. São e-mails de operação interna, não de marketing para clientes.

Etapa 4 — Verifique se está tudo pronto

A lista Gatilhos dos fluxos na aba Envio de e-mails mostra a situação de cada notificação:

• Ativo — há um fluxo em execução e o Klaviyo fará o envio
• Sem fluxo — nada está escutando; o Umbrella está enviando no lugar
• Não configurado — a métrica ainda não foi criada

Selecione Verificar fluxos novamente depois de criar um fluxo no Klaviyo para atualizar a lista. O Umbrella também verifica por conta própria durante o envio, então um fluxo pausado ou excluído é detectado, em vez de engolir e-mails silenciosamente.

Opcional: sincronize a atividade de garantias

Enviar atividade de garantias ao Klaviyo adiciona eventos de apólices e sinistros aos perfis dos seus clientes no Klaviyo durante a noite — cobertura ativada, vencendo em 90 / 60 / 30 dias, vencida, sinistro aberto, sinistro resolvido. Essa opção, por si só, não envia nenhum e-mail.

Ela serve para segmentação e campanhas: clientes cuja cobertura vence no mês que vem é um público de renovação que você pode montar e segmentar. Ela fica desativada até você ativá-la.

Solução de problemas

Os e-mails continuam chegando com a marca do Umbrella. O fluxo não está Live ou o roteamento ainda está definido como Umbrella. Confira a lista Gatilhos dos fluxos — tudo o que não estiver Ativo está sendo enviado pelo Umbrella.

“Reconexão necessária”. O acesso do Umbrella foi revogado no Klaviyo ou ficou sem uso por 90 dias. Selecione Conectar com o Klaviyo novamente; suas escolhas de roteamento e seus fluxos são preservados.

Um design não é atualizado pelo Umbrella. Ele está marcado como Editado no Klaviyo, e isso é intencional — suas edições nunca são sobrescritas.

Relacionados

• Configurações de notificações — quais notificações são enviadas e para quem
• Modelos de e-mail — como editar o conteúdo que o Umbrella envia ao Klaviyo
• Domínio de e-mail — como enviar pelo Umbrella usando o seu próprio domínio