In vier Schritten mit Umbrella und Klaviyo starten

Verbinden Sie Klaviyo, und die Kunden-E-Mails von Umbrella – Bestätigungen für Policen, Updates zu Ansprüchen, Garantieangebote – werden über Ihr Klaviyo-Konto statt über das von Umbrella versendet. Sie nutzen die dort bereits verifizierte Absenderdomain, Ihre Designs und Ihre Abmeldeverwaltung.

Das bedeutet auch, dass Sie die DNS-Einrichtung auf dem Tab E-Mail-Domain für Kunden-E-Mails überspringen können. Umbrella entscheidet weiterhin, wer wann benachrichtigt wird; Klaviyo übernimmt den Versand.

Schritt 1 — Klaviyo verbinden

Gehen Sie zu Einstellungen → Benachrichtigungen → E-Mail-Zustellung und wählen Sie Mit Klaviyo verbinden. Melden Sie sich an, bestätigen Sie die Berechtigungen, und Sie werden zu Umbrella zurückgeleitet. Sie müssen nichts kopieren oder einfügen.

Beim Verbinden richtet Umbrella Ihr Konto automatisch ein:

• Legt die Flow-Auslöser an. In Klaviyo erscheinen fünfzehn Metriken, eine pro Benachrichtigung, jeweils benannt wie Umbrella: Policy Purchased. Sie müssen existieren, bevor Klaviyo sie als Auslöser anbietet.
• Fügt fünfzehn E-Mail-Designs zu Ihrer Vorlagenbibliothek hinzu, passend zu Ihren Umbrella-Vorlagen und nach denselben Metriken benannt. Sie sind ein Ausgangspunkt, kein Korsett – siehe unten.

Sie können den Zugriff von Umbrella jederzeit in Klaviyo widerrufen oder die Verbindung auf diesem Tab trennen.

Schritt 2 — Einen Flow in Klaviyo erstellen

Klaviyo versendet die E-Mail. Jede Benachrichtigung, die Klaviyo übernehmen soll, braucht daher einen Flow, der auf die Metrik dieser Benachrichtigung reagiert.

In Klaviyo: Flows → Create Flow → Metric, wählen Sie einen Auslöser wie Umbrella: Policy Purchased, fügen Sie eine Email-Aktion hinzu und beginnen Sie mit der gespeicherten Vorlage gleichen Namens. Setzen Sie den Flow anschließend auf Live.

Beginnen Sie mit einer Benachrichtigung – meist ist das „Police gekauft“ – und fügen Sie die übrigen hinzu, sobald Sie gesehen haben, dass sie von Anfang bis Ende funktioniert.

Die Ereignisdaten verwenden

Jedes Ereignis enthält die Details für die jeweilige E-Mail, sodass Ihr Design direkt darauf zugreifen kann:

• {{ event.customerName }}, {{ event.policyNumber }}, {{ event.productName }}, {{ event.orderName }}
• {{ event.policies }} — eine Liste für Bestellungen mit mehr als einer Police, die Sie in Ihrem eigenen Markup durchlaufen können

Die Vorlagen, die Umbrella überträgt, verwenden diese Felder bereits. Bearbeiten Sie eine davon in Klaviyo, gehört sie Ihnen: Umbrella koppelt sie ab und überschreibt sie nicht mehr, und die Auslöserliste kennzeichnet sie als In Klaviyo bearbeitet. Mit Designs synchronisieren auf diesem Tab holen Sie die Umbrella-Version für alles zurück, was Sie nicht angefasst haben.

Schritt 3 — Weiterleitung aktivieren

Das Verbinden allein leitet noch keine E-Mail um – Sie entscheiden, was wohin geht.

• Alle Kunden-E-Mails: Aktivieren Sie Kunden-E-Mails über Klaviyo senden auf dem Tab „E-Mail-Zustellung“.
• Einzelne Benachrichtigungen: Auf dem Tab Benachrichtigungseinstellungen hat jede Kundenbenachrichtigung neben ihrem Ein/Aus-Schalter ein Ziel – Standard, Umbrella oder Klaviyo.

Händlerbenachrichtigungen und geplante Berichte – Hinweise auf neue Ansprüche, tägliche und monatliche Zusammenfassungen – werden immer über Umbrella versendet. Es handelt sich um interne Betriebs-E-Mails, nicht um Kundenmarketing.

Schritt 4 — Bereitschaft prüfen

Die Liste Flow-Auslöser auf dem Tab „E-Mail-Zustellung“ zeigt den Zustand jeder Benachrichtigung:

• Live — ein Flow läuft, und Klaviyo versendet die E-Mail
• Kein Flow — niemand reagiert darauf; Umbrella versendet sie stattdessen
• Nicht eingerichtet — die Metrik wurde noch nicht angelegt

Wählen Sie Flows erneut prüfen, nachdem Sie einen Flow in Klaviyo erstellt haben, um die Liste zu aktualisieren. Umbrella prüft zudem beim Versand selbstständig nach, sodass ein pausierter oder gelöschter Flow bemerkt wird, statt E-Mails stillschweigend zu verschlucken.

Optional: Garantieaktivitäten synchronisieren

Garantieaktivitäten an Klaviyo senden ergänzt die Klaviyo-Profile Ihrer Kunden über Nacht um Ereignisse zu Policen und Ansprüchen – Deckung aktiviert, läuft in 90 / 60 / 30 Tagen ab, abgelaufen, Anspruch eingereicht, Anspruch gelöst. Diese Option allein versendet keine E-Mails.

Sie dient der Segmentierung und Kampagnen: Kunden, deren Deckung nächsten Monat ausläuft, sind eine Zielgruppe für Verlängerungen, die Sie aufbauen und gezielt ansprechen können. Die Option ist deaktiviert, bis Sie sie einschalten.

Fehlerbehebung

E-Mails kommen weiterhin mit Umbrella-Branding an. Der Flow ist nicht live, oder die Weiterleitung steht noch auf Umbrella. Prüfen Sie die Liste der Flow-Auslöser – alles, was nicht Live ist, wird von Umbrella versendet.

„Erneute Verbindung erforderlich“. Der Zugriff von Umbrella wurde in Klaviyo widerrufen oder 90 Tage lang nicht genutzt. Wählen Sie erneut Mit Klaviyo verbinden; Ihre Weiterleitungseinstellungen und Flows bleiben erhalten.

Ein Design wird von Umbrella nicht aktualisiert. Es ist als In Klaviyo bearbeitet gekennzeichnet, und das ist beabsichtigt – Ihre Änderungen werden nie überschrieben.

Verwandte Themen

• Benachrichtigungseinstellungen — welche Benachrichtigungen an wen gesendet werden
• E-Mail-Vorlagen — die Inhalte bearbeiten, die Umbrella an Klaviyo überträgt
• E-Mail-Domain — stattdessen über Umbrella mit Ihrer eigenen Domain versenden