Rechnungen
Abrechnungsrechnungen anzeigen und exportieren
Rechnungen
Sehen Sie Ihren Abrechnungsverlauf mit Umbrella ein. Jede Rechnung erfasst die in einem Abrechnungszeitraum verkauften Policen, den erzielten Prämienumsatz und den fälligen Betrag.
Rechnungsliste
Eine sortierbare Tabelle mit bis zu 100 aktuellen Rechnungen. Jede Zeile zeigt Rechnungsnummer, Status, Abrechnungszeitraum, Anzahl der Policen, Prämienumsatz, fälligen Betrag und die Aktion Ansehen.
- Standardsortierung: zuerst ausstehende bzw. in Bearbeitung befindliche Rechnungen, dann die neuesten zuerst
- Suche nach Rechnungsnummer
Rechnungsstatus
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Ausstehend | Wartet auf Verarbeitung |
| In Bearbeitung | Die Zahlung wird verarbeitet |
| Fehlgeschlagen | Der Zahlungsversuch ist fehlgeschlagen |
| Entwurf | Wird noch zusammengestellt |
| Bezahlt | Zahlung abgeschlossen |
| Angepasst | Nach der Finalisierung geändert |
| Storniert | Die Rechnung wurde storniert |
Rechnungsdetailseite
Klicken Sie bei einer Rechnung auf Ansehen, um die Detailseite zu öffnen.
Zusammenfassung
Finanzielle Übersicht: Abrechnungszeitraum, Anzahl der Policen, Prämienumsatz, fälliger Betrag und Währung.
Export
Laden Sie die Rechnung über das Dropdown Exportieren als PDF oder CSV herunter.
Positionen
Jede einzelne Belastung, aus der sich die Rechnung zusammensetzt: Beschreibung, Menge, Stückpreis und Gesamtbetrag.
Anpassungen
Wurde die Rechnung nach der Finalisierung geändert, erscheinen die Anpassungen mit Beschreibung, Art (Gutschrift/Erstattung/Belastung), Datum und Betrag.
Metadaten
Weitere Angaben wie Erstellungsdatum, Finalisierungsdatum und Shopify Charge ID (wenn die Rechnung zur Abrechnung an Shopify übermittelt wurde).
Verwandte Themen
- Policen — die Policenaktivität, aus der Rechnungen entstehen
- Bestellungen — die Bestellungen hinter jeder Police
