Dashboard-Startseite
Die Startseite des Umbrella-Dashboards im Überblick: Kennzahlen, Diagramme und ausstehende Ansprüche.
Dashboard-Startseite
Die Startseite des Dashboards bietet Ihnen einen Echtzeit-Überblick über Ihr Garantieprogramm: wichtige Kennzahlen, Trenddiagramme und ausstehende Ansprüche, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Bereiche der Seite
- Schnellstart-Anleitung — Fortschritt beim Onboarding (sichtbar, bis die Einrichtung abgeschlossen ist). Siehe Schnellstart-Anleitung.
- Dashboard-Kennzahlen — KPI-Karten, Zeitraumauswahl und Trenddiagramme
- Tabelle der ausstehenden Ansprüche — Ansprüche, die auf Ihre Prüfung warten
Zeitraumauswahl
Mit den Tabs oben im Kennzahlenbereich filtern Sie alle Kennzahlen und Diagramme:
- Letzte 24 Stunden
- Letzte 7 Tage (Standard)
- Letzte 30 Tage
Kennzahlenkarten
Sechs Kennzahlenkarten werden in zwei Reihen angezeigt.
Aktivitätskennzahlen:
| Kennzahl | Was sie zeigt |
|---|---|
| Verkaufte Garantien | Anzahl der im gewählten Zeitraum verkauften Garantiepolicen |
| Genehmigte Ansprüche | Anzahl der im gewählten Zeitraum genehmigten Ansprüche |
| Abgelehnte Ansprüche | Anzahl der im gewählten Zeitraum abgelehnten Ansprüche |
Finanzkennzahlen:
| Kennzahl | Was sie zeigt |
|---|---|
| Garantieumsatz | Gesamtumsatz aus Garantieverkäufen |
| Kosten für Ansprüche | Gesamtkosten der genehmigten Ansprüche |
| Nettogewinn | Umsatz abzüglich der Kosten für Ansprüche |
Jede Karte enthält einen Veränderungsindikator im Vergleich zum vorherigen gleich langen Zeitraum. Grün mit Pfeil nach oben bedeutet einen Anstieg, rot mit Pfeil nach unten einen Rückgang.
Diagramme
Unter den Kennzahlenkarten erscheinen zwei Liniendiagramme.
- Umsatz im Zeitverlauf (links) — Zeigt den Garantieumsatz pro Tag (bzw. pro Stunde in der 24-Stunden-Ansicht). Fahren Sie mit der Maus über die Datenpunkte, um die genauen Werte zu sehen.
- Garantien & Ansprüche im Zeitverlauf (rechts) — Legt verkaufte Garantien und eingereichte Ansprüche im selben Diagramm übereinander, sodass Sie die Mengen auf einen Blick vergleichen können.
Tabelle der ausstehenden Ansprüche
Diese Tabelle zeigt alle Ansprüche mit dem Status „Ausstehend“. So prüfen Sie einen Anspruch:
- Klicken Sie auf die Zeile des Anspruchs, um alle Details zu sehen
- Prüfen Sie die eingereichten Nachweise und die Beschreibung
- Genehmigen oder lehnen Sie den Anspruch ab
- Der Anspruch verschwindet aus der Tabelle der ausstehenden Ansprüche
Um alle Ansprüche zu sehen (nicht nur die ausstehenden), öffnen Sie die vollständige Seite „Ansprüche“.
Beispieldaten
Neue Organisationen sehen im Dashboard Beispieldaten, bis die erste Garantie verkauft wurde. Ein blaues Banner zeigt an, wenn Sie Beispieldaten ansehen. Sobald echte Daten erfasst werden, werden sie dauerhaft ersetzt.
Verwandte Themen
- Einführung — Überblick über die Plattform
- Schnellstart-Anleitung — Vollständige Anleitung zum Onboarding
- Kontoeinrichtung — Konfiguration von Organisation und Team
- Abrechnungstarife — Abonnementstufen und Nutzungsgrenzen
