Konto einrichten
Konto erstellen, Organisation einrichten und Teammitglieder in Umbrella verwalten.
Konto einrichten
Umbrella arbeitet mit zwei Ebenen: Benutzerkonten (einzelne Personen) und Organisationen (Unternehmen). Sie müssen einer Organisation angehören, um auf das Dashboard zugreifen zu können.
Ihr Konto erstellen
Rufen Sie die Registrierungsseite von Umbrella auf und registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse oder einem Social Login (Google, GitHub). Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, falls Sie dazu aufgefordert werden; anschließend werden Sie zur Auswahl der Organisation weitergeleitet.
Eine Organisation auswählen oder erstellen
Nach der Anmeldung gelangen Sie zur Seite Organisation auswählen.
- Wählen Sie eine bestehende Organisation, um deren Dashboard zu öffnen
- Erstellen Sie eine neue Organisation, um einen neuen Arbeitsbereich anzulegen
- Nehmen Sie eine Einladung an, wenn Sie von einem anderen Team eingeladen wurden
Eine Organisation erstellen
Um eine Organisation zu erstellen, geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein und laden optional ein Logo hoch. Ihnen wird automatisch die Rolle Admin zugewiesen.
Nach dem Erstellen landen Sie im Dashboard, wo die Schnellstartanleitung bereitsteht.
Zwischen Organisationen wechseln
Mit dem Organisationswechsler oben in der Seitenleiste wechseln Sie zwischen Organisationen, ohne sich abzumelden.
Organisationsprofil
So ändern Sie Name, Logo oder Slug Ihrer Organisation:
Teammitglieder
Ein Teammitglied einladen
- Gehen Sie zu Einstellungen → Mitglieder
- Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie eine Rolle (Admin oder Mitglied)
- Die Person erhält eine Einladung per E-Mail
Rollen
| Rolle | Dashboard | Einstellungen | Abrechnung | Mitgliederverwaltung |
|---|---|---|---|---|
| Admin | Voller Zugriff | Voller Zugriff | Voller Zugriff | Kann einladen und entfernen |
| Mitglied | Voller Zugriff | Eingeschränkt | Nur ansehen | Kein Zugriff |
Bestehende Mitglieder verwalten
Auf der Seite Mitglieder können Admins Rollen ändern, Mitglieder entfernen sowie ausstehende Einladungen ansehen oder erneut senden.
Benutzerprofil
So ändern Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Foto, Ihr Passwort oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung:
Einstellungen im Überblick
| Einstellungsseite | Was Sie konfigurieren |
|---|---|
| Allgemein | Unternehmensdaten, Land/Region, Standardwährung, Cart Transform |
| Darstellung | Widget-Anzeige, Schalter für das PDP-Widget, E-Mail-Vorlagen, Farben, Typografie |
| Benachrichtigungen | Benachrichtigungen für neue Verkäufe, eingereichte Ansprüche, Statusänderungen, Registrierungen und Policenlimits ein- oder ausschalten |
| Integrationen | Status der Shopify-Verbindung und Verwaltung der Synchronisierung |
Sicherheitstipps
- Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung in Ihrem Benutzerprofil
- Überprüfen Sie den Teamzugriff regelmäßig und entfernen Sie inaktive Mitglieder
- Halten Sie mehrere Admins vor, um sich nicht auszusperren
- Wenn Sie einen unbefugten Zugriff vermuten, ändern Sie sofort Ihr Passwort und überprüfen Sie die aktiven Sitzungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an support@myumbrella.ai.
Verwandte Themen
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- Allgemeine Einstellungen — Währung und Länder konfigurieren
