Configurazione dell'account
Creare il tuo account, configurare la tua organizzazione e gestire i membri del team in Umbrella.
Configurazione dell’account
Umbrella si basa su due livelli: gli account utente (le singole persone) e le organizzazioni (le aziende). Per accedere alla dashboard devi far parte di un’organizzazione.
Crea il tuo account
Vai alla pagina di registrazione di Umbrella e registrati con un indirizzo email o con un accesso social (Google, GitHub). Se richiesto, verifica la tua email: verrai quindi reindirizzato alla selezione dell’organizzazione.
Seleziona o crea un’organizzazione
Dopo l’accesso arrivi alla pagina Selezione dell’organizzazione.
- Seleziona un’organizzazione esistente per entrare nella sua dashboard
- Crea una nuova organizzazione per avviare un nuovo spazio di lavoro
- Accetta un invito se sei stato invitato da un altro team
Creare un’organizzazione
Per creare un’organizzazione, inserisci il nome della tua azienda e, se vuoi, carica un logo. Ti viene assegnato automaticamente il ruolo Admin.
Dopo la creazione arrivi nella dashboard, con la Guida rapida pronta all’uso.
Passa da un’organizzazione all’altra
Usa il Selettore di organizzazione in cima alla barra laterale per spostarti tra le organizzazioni senza disconnetterti.
Profilo dell’organizzazione
Per aggiornare il nome, il logo o lo slug della tua organizzazione:
Membri del team
Invita un membro del team
- Vai su Impostazioni → Membri
- Inserisci il suo indirizzo email e scegli un ruolo (Admin o Membro)
- Riceverà un invito via email per unirsi
Ruoli
| Ruolo | Dashboard | Impostazioni | Fatturazione | Gestione dei membri |
|---|---|---|---|---|
| Admin | Accesso completo | Accesso completo | Accesso completo | Può invitare e rimuovere |
| Membro | Accesso completo | Limitato | Sola lettura | Nessun accesso |
Gestisci i membri esistenti
Dalla pagina Membri, gli Admin possono cambiare i ruoli, rimuovere membri e visualizzare o inviare di nuovo gli inviti in attesa.
Profilo utente
Per aggiornare nome, email, foto, password o autenticazione a due fattori:
Panoramica delle impostazioni
| Pagina delle impostazioni | Cosa configurare |
|---|---|
| Generale | Dati aziendali, paese/regione, valuta predefinita, trasformazione del carrello |
| Aspetto | Visualizzazione del widget, attivazione del widget PDP, modelli email, colori, tipografia |
| Notifiche | Attiva o disattiva gli avvisi per nuove vendite, sinistri aperti, cambi di stato, registrazioni, limiti delle polizze |
| Integrazioni | Stato della connessione Shopify e gestione della sincronizzazione |
Consigli per la sicurezza
- Attiva l’autenticazione a due fattori nel tuo Profilo utente
- Controlla regolarmente gli accessi del team e rimuovi i membri inattivi
- Mantieni più Admin per evitare di restare bloccato fuori
- Se sospetti un accesso non autorizzato, cambia subito la password e controlla le sessioni attive. Se necessario, contatta support@myumbrella.ai.
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