Facturas
Consulta y exporta tus facturas
Facturas
Consulta tu historial de facturación con Umbrella. Cada factura registra las pólizas vendidas durante un período de facturación, los ingresos por primas generados y el monto adeudado.
Lista de facturas
Una tabla ordenable con hasta 100 facturas recientes. Cada fila muestra el número de factura, el estado, el período de facturación, la cantidad de pólizas, los ingresos por primas, el monto adeudado y una acción Ver.
- Ordenación predeterminada: primero las facturas pendientes o en proceso, luego las más recientes
- Busca por número de factura
Estados de las facturas
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | A la espera de procesarse |
| En proceso | El pago se está procesando |
| Fallida | El intento de pago falló |
| Borrador | Todavía se está preparando |
| Pagada | El pago se completó |
| Ajustada | Se modificó después de finalizarse |
| Cancelada | La factura se canceló |
Página de detalle de la factura
Haz clic en Ver en cualquier factura para abrir la página de detalle.
Resumen
Desglose financiero general: período de facturación, cantidad de pólizas, ingresos por primas, monto adeudado y moneda.
Exportar
Usa el menú desplegable Exportar para descargarla en PDF o CSV.
Conceptos
Cada cargo individual que compone la factura: descripción, cantidad, precio unitario y total.
Ajustes
Si la factura se modificó después de finalizarse, los ajustes aparecen con su descripción, tipo (crédito/reembolso/cargo), fecha y monto.
Metadatos
Detalles adicionales, como la fecha de creación, la fecha de finalización y el ID del cargo de Shopify (cuando se envía a Shopify para su cobro).
