Счета
Просмотр и экспорт счетов на оплату
Счета
Просматривайте историю расчётов с Umbrella. В каждом счёте учитываются полисы, проданные за расчётный период, полученная выручка от премий и сумма к оплате.
Список счетов
Сортируемая таблица, в которой показываются до 100 последних счетов. В каждой строке указаны номер счёта, статус, расчётный период, количество полисов, выручка от премий, сумма к оплате и действие Просмотр.
- Сортировка по умолчанию: сначала счета в статусах «Ожидает» и «Обрабатывается», затем от новых к старым
- Поиск по номеру счёта
Статусы счетов
| Статус | Описание |
|---|---|
| Ожидает | Ожидает обработки |
| Обрабатывается | Платёж обрабатывается |
| Ошибка | Попытка оплаты не удалась |
| Черновик | Счёт ещё формируется |
| Оплачен | Оплата завершена |
| Скорректирован | Изменён после финализации |
| Отменён | Счёт отменён |
Страница счёта
Нажмите Просмотреть у любого счёта, чтобы открыть его страницу.
Сводка
Общая финансовая разбивка: расчётный период, количество полисов, выручка от премий, сумма к оплате и валюта.
Экспорт
В раскрывающемся меню Экспорт можно скачать счёт в формате PDF или CSV.
Позиции
Все отдельные начисления, из которых складывается счёт: описание, количество, цена за единицу и итог.
Корректировки
Если счёт был изменён после финализации, здесь отображаются корректировки с описанием, типом (кредит/возврат/начисление), датой и суммой.
Метаданные
Дополнительные сведения: дата создания, дата финализации и Shopify Charge ID (если счёт был передан в Shopify для оплаты).
