Factures
Consultez et exportez vos factures
Factures
Consultez votre historique de facturation avec Umbrella. Chaque facture recense les polices vendues pendant une période de facturation, le chiffre d’affaires des primes généré et le montant dû.
Liste des factures
Un tableau triable des 100 factures les plus récentes au maximum. Chaque ligne indique le numéro de facture, le statut, la période de facturation, le nombre de polices, le chiffre d’affaires des primes, le montant dû et une action Afficher.
- Tri par défaut : factures en attente ou en cours de traitement d’abord, puis les plus récentes
- Recherche par numéro de facture
Statuts des factures
| Statut | Description |
|---|---|
| En attente | En attente de traitement |
| En cours de traitement | Le paiement est en cours de traitement |
| Échec | La tentative de paiement a échoué |
| Brouillon | En cours de préparation |
| Payée | Paiement effectué |
| Ajustée | Modifiée après sa finalisation |
| Annulée | La facture a été annulée |
Page de détail d’une facture
Cliquez sur Afficher pour une facture afin d’ouvrir sa page de détail.
Récapitulatif
Vue d’ensemble financière : période de facturation, nombre de polices, chiffre d’affaires des primes, montant dû et devise.
Exporter
Utilisez le menu déroulant Exporter pour télécharger la facture au format PDF ou CSV.
Lignes de facture
Chaque frais qui compose la facture : description, quantité, prix unitaire et total.
Ajustements
Si la facture a été modifiée après sa finalisation, les ajustements apparaissent avec leur description, leur type (avoir/remboursement/frais), leur date et leur montant.
Métadonnées
Informations complémentaires, dont la date de création, la date de finalisation et l’identifiant de prélèvement Shopify (Shopify Charge ID, lorsque la facture est transmise à Shopify pour facturation).
