Informes Personalizados

Informes Personalizados

Ve más allá del panel predeterminado con informes personalizados que combinan las métricas, filtros y visualizaciones que necesites.

Creación de un Informe

1. Ve a Análisis → Informes → Nuevo Informe
2. Elige un tipo de informe: Tabla, Gráfico o Resumen
3. Selecciona tus métricas y dimensiones

Métricas Disponibles

• Ingresos (brutos, netos, proyectados)
• Tasa de adhesión (por producto, canal, período de tiempo)
• Cantidad de reclamos, tasa de aprobación, tasa de denegación
• Tiempo promedio de resolución
• Valor de vida del cliente (garantía)
• Tasas de reembolso y cancelación

Dimensiones

Agrupa las métricas por:

• Período de tiempo (día, semana, mes, trimestre)
• Canal de ventas
• Categoría de producto o SKU individual
• Tipo de plan de garantía
• Región geográfica
• Asociado de ventas (para tienda física)

Ejemplo del Constructor de Informes

Report: Monthly Channel Performance
Type:   Table
Metrics:
  - Gross Revenue
  - Attach Rate
  - Claims Rate
  - Net Margin
Dimensions:
  - Month
  - Channel
Filters:
  - Date Range: Last 12 months
  - Plans: All active plans
Sort: Gross Revenue (descending)

Programación de Informes

Automatiza la entrega de informes:

• Frecuencia: diaria, semanal, mensual o trimestral
• Destinatarios: direcciones de correo electrónico o canales de Slack
• Formato: resumen en PDF, datos en CSV, o ambos
• Horario: elige el día de la semana y la hora del día

Uso Compartido y Permisos

• Enlaces de solo lectura: comparte una URL de informe de solo lectura con las partes interesadas
• Paneles de equipo: fija informes en vistas compartidas del equipo
• Acceso basado en roles: restringe los datos financieros sensibles a usuarios administradores