自定义报告

自定义报告

超越默认仪表板，使用自定义报告组合您需要的任何指标、筛选器和可视化。

创建报告

1. 前往分析 → 报告 → 新建报告
2. 选择报告类型：表格、图表或摘要
3. 选择您的指标和维度

可用指标

• 收入（毛收入、净收入、预计收入）
• 附加率（按产品、渠道、时间段）
• 理赔数量、批准率、拒绝率
• 平均处理时间
• 客户终身价值（保修）
• 退款和取消率

维度

按以下条件对指标进行分组：

• 时间段（日、周、月、季度）
• 销售渠道
• 产品类别或单个 SKU
• 保修计划类型
• 地理区域
• 销售人员（实体店）

报告构建器示例

Report: Monthly Channel Performance
Type:   Table
Metrics:
  - Gross Revenue
  - Attach Rate
  - Claims Rate
  - Net Margin
Dimensions:
  - Month
  - Channel
Filters:
  - Date Range: Last 12 months
  - Plans: All active plans
Sort: Gross Revenue (descending)

安排报告

自动化报告投递：

• 频率：每日、每周、每月或每季度
• 收件人：电子邮件地址或 Slack 频道
• 格式：PDF 摘要、CSV 数据或两者兼有
• 时间：选择星期几和具体时间

共享与权限

• 只读链接：与相关方共享只读报告 URL
• 团队仪表板：将报告固定到共享团队视图
• 基于角色的访问：将敏感财务数据限制为管理员用户