Relatórios Personalizados

Relatórios Personalizados

Vá além do painel padrão com relatórios personalizados que combinam quaisquer métricas, filtros e visualizações que você precisar.

Criando um Relatório

1. Vá para Análises → Relatórios → Novo Relatório
2. Escolha um tipo de relatório: Tabela, Gráfico ou Resumo
3. Selecione suas métricas e dimensões

Métricas Disponíveis

• Receita (bruta, líquida, projetada)
• Taxa de adesão (por produto, canal, período)
• Número de reclamações, taxa de aprovação, taxa de negação
• Tempo médio de resolução
• Valor vitalício do cliente (garantia)
• Taxas de reembolso e cancelamento

Dimensões

Agrupe métricas por:

• Período (dia, semana, mês, trimestre)
• Canal de vendas
• Categoria de produto ou SKU individual
• Tipo de plano de garantia
• Região geográfica
• Vendedor (para lojas físicas)

Exemplo do Construtor de Relatórios

Report: Monthly Channel Performance
Type:   Table
Metrics:
  - Gross Revenue
  - Attach Rate
  - Claims Rate
  - Net Margin
Dimensions:
  - Month
  - Channel
Filters:
  - Date Range: Last 12 months
  - Plans: All active plans
Sort: Gross Revenue (descending)

Agendamento de Relatórios

Automatize a entrega de relatórios:

• Frequência: diária, semanal, mensal ou trimestral
• Destinatários: endereços de e-mail ou canais do Slack
• Formato: resumo em PDF, dados em CSV ou ambos
• Horário: escolha o dia da semana e a hora do dia

Compartilhamento e Permissões

• Links somente leitura: compartilhe uma URL de relatório somente leitura com as partes interessadas
• Painéis de equipe: fixe relatórios em visualizações compartilhadas da equipe
• Acesso baseado em funções: restrinja dados financeiros sensíveis a usuários administradores