Individuelle Berichte

Individuelle Berichte

Gehen Sie über das Standard-Dashboard hinaus mit individuellen Berichten, die beliebige Kennzahlen, Filter und Visualisierungen kombinieren.

Einen Bericht erstellen

1. Gehen Sie zu Analysen → Berichte → Neuer Bericht
2. Wählen Sie einen Berichtstyp: Tabelle, Diagramm oder Zusammenfassung
3. Wählen Sie Ihre Kennzahlen und Dimensionen aus

Verfügbare Kennzahlen

• Umsatz (brutto, netto, prognostiziert)
• Abschlussrate (nach Produkt, Kanal, Zeitraum)
• Anzahl der Schadensfälle, Genehmigungsrate, Ablehnungsrate
• Durchschnittliche Bearbeitungszeit
• Kundenlebenszeitwert (Garantie)
• Erstattungs- und Stornierungsraten

Dimensionen

Kennzahlen gruppieren nach:

• Zeitraum (Tag, Woche, Monat, Quartal)
• Vertriebskanal
• Produktkategorie oder einzelne SKU
• Garantieplantyp
• Geografische Region
• Verkaufsmitarbeiter (für den stationären Handel)

Beispiel für den Berichts-Builder

Bericht:    Monatliche Kanalleistung
Typ:        Tabelle
Kennzahlen:
  - Bruttoumsatz
  - Abschlussrate
  - Schadensrate
  - Nettomarge
Dimensionen:
  - Monat
  - Kanal
Filter:
  - Zeitraum: Letzte 12 Monate
  - Pläne: Alle aktiven Pläne
Sortierung: Bruttoumsatz (absteigend)

Berichte planen

Automatisieren Sie die Berichtszustellung:

• Häufigkeit: täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich
• Empfänger: E-Mail-Adressen oder Slack-Kanäle
• Format: PDF-Zusammenfassung, CSV-Daten oder beides
• Zeitpunkt: Wählen Sie Wochentag und Tageszeit

Teilen & Berechtigungen

• Nur-Lesen-Links: teilen Sie eine schreibgeschützte Berichts-URL mit Stakeholdern
• Team-Dashboards: heften Sie Berichte an gemeinsame Team-Ansichten
• Rollenbasierter Zugriff: beschränken Sie sensible Finanzdaten auf Admin-Benutzer