Report Personalizzati

Report Personalizzati

Vai oltre la dashboard predefinita con report personalizzati che combinano qualsiasi metrica, filtro e visualizzazione di cui hai bisogno.

Creazione di un Report

1. Vai su Analisi → Report → Nuovo Report
2. Scegli un tipo di report: Tabella, Grafico o Riepilogo
3. Seleziona le tue metriche e dimensioni

Metriche Disponibili

• Ricavi (lordi, netti, previsti)
• Tasso di adesione (per prodotto, canale, periodo temporale)
• Numero di reclami, tasso di approvazione, tasso di rifiuto
• Tempo medio di risoluzione
• Valore del cliente nel tempo (garanzia)
• Tassi di rimborso e cancellazione

Dimensioni

Raggruppa le metriche per:

• Periodo temporale (giorno, settimana, mese, trimestre)
• Canale di vendita
• Categoria prodotto o singolo SKU
• Tipo di piano di garanzia
• Area geografica
• Addetto alle vendite (per negozio fisico)

Esempio di Report Builder

Report: Performance Mensile per Canale
Type:   Table
Metrics:
  - Gross Revenue
  - Attach Rate
  - Claims Rate
  - Net Margin
Dimensions:
  - Month
  - Channel
Filters:
  - Date Range: Last 12 months
  - Plans: All active plans
Sort: Gross Revenue (descending)

Pianificazione dei Report

Automatizza la consegna dei report:

• Frequenza: giornaliera, settimanale, mensile o trimestrale
• Destinatari: indirizzi email o canali Slack
• Formato: riepilogo PDF, dati CSV o entrambi
• Tempistica: scegli il giorno della settimana e l’ora del giorno

Condivisione e Permessi

• Link di sola lettura: condividi un URL del report di sola lettura con gli stakeholder
• Dashboard di team: fissa i report nelle viste condivise del team
• Accesso basato sui ruoli: limita i dati finanziari sensibili agli utenti amministratori